Лиды, дела и рассрочка юридической компании — в одном Битрикс24
Для юридических услуг бизнесу и физлицам и для банкротства физических лиц. Дорогой лид не остывает после консультации, юрист не пропускает заседания, документы собираются по чек-листу, а рассрочка контролируется помесячно.
Как проходит запуск за 7 дней
Конфигурация уже собрана, поэтому не нужно описывать процессы с нуля: сверяем стадии дел, ставим, обучаем.
Аудит и сверка
Созвон на 30 минут: ваши направления дел, стадии процедур, списки документов, роли, шаблоны договора и доверенности. Фиксируем отличия от базовой конфигурации и смету в договоре.
Установка и ваши данные
Разворачиваем воронки продаж и дел, поля квалификации, формы сбора документов, роботов и шаблоны. Переносим клиентов и текущие дела, заводим сотрудников по ролям.
Обучение и старт
Два часа с менеджерами и юристами на реальных делах. Первые лиды и заседания идут через систему, мы на связи и правим роботов на ходу.
Посмотрите, как это работает
Пять сцен из портала юридической компании. Переключаются сами, можно выбрать вручную.
Лид в юридической нише стоит дорого, а теряется за один пропущенный звонок или забытое заседание
- Лид стоит дорого, а теряется за один пропущенный звонок: заявки в разных каналах, ответ с задержкой
- После бесплатной консультации клиент «думает» и уходит к конкуренту, потому что ему никто не перезвонил
- Юрист держит даты заседаний в голове и в таблице, определение суда замечают с опозданием
- Документы у клиента собираются месяцами, статус приходится отслеживать вручную
- Рассрочка в Excel, о том, что клиент перестал платить, узнают через два месяца
- Каждая заявка — лид с ответственным, необработанный за 15 минут уходит руководителю
- Роботы напоминают о консультации и ставят задачу дожима через 3 и 7 дней
- Заседания и сроки в календаре с напоминаниями, стадия дела меняется после каждого события
- Чек-лист документов по типу дела, клиент загружает файлы сам, задержка эскалируется юристу
- График платежей в деле, регулярные счета, при двух пропусках дело приостанавливается автоматически
Что входит в решение
Портал приходит уже настроенным под юридическую практику: стадии дел, списки документов и роботы подстраиваем под вас на аудите.
Воронки продаж и ведения дел
Лиды и продажи с консультацией и дожимом, отдельные направления «Банкротство физлиц» и «Юридические услуги» со стадиями процедуры от сбора документов до завершения.
Карточка клиента и дела
Квалификация: долг, кредиторы, имущество, доход, регион. По делу: суд, судья, номер дела, финансовый управляющий, даты заседаний, договор и график платежей.
Сбор документов по чек-листу
Список документов по типу дела, форма для загрузки клиентом из мессенджера, роботы напоминают клиенту и передают запрос юристу при задержке.
Заседания и сроки
События по делу в календаре юриста, напоминания за три дня и за день, задача подготовить позицию, сообщение клиенту о результате после смены стадии.
Договор, подпись и рассрочка
Договор, доверенность и заявление по шаблонам из карточки, подписание клиентом через Битрикс24 Подпись, регулярные счета по графику рассрочки, контроль просрочек.
Роли и отчёты
Менеджер, юрист, помощник, бухгалтер, руководитель — каждый видит своё, экспорт базы закрыт. Отчёты: конверсия лид → договор, дела по стадиям, загрузка юристов, дебиторка по рассрочке.
Что делает Битрикс24, а что остаётся в судебных сервисах и правовых базах
CRM не ведёт процедуру за юриста и не подаёт документы в суд. Она держит клиента, дело, сроки и деньги в одном месте.
- 01
Битрикс24
Лиды и продажи, договор и рассрочка, ведение дела по стадиям, документы клиента, заседания и напоминания, сообщения клиенту, отчёты руководителя.
- 02
Картотеки судов
КАД Арбитр и ГАС Правосудие: даты заседаний и судебные акты по номеру дела приходят в карточку приложениями из Маркетплейса Битрикс24. Подключение обсуждаем на аудите.
- 03
Вне CRM
Подача документов через «Мой Арбитр», публикации в ЕФРСБ, депозиты в Казначействе, работа финансового управляющего. CRM фиксирует стадию и даты, а не ведёт процедуру за юриста.
- 04
Правовые базы
КонсультантПлюс, Гарант, расчёт процессуальных сроков и генерация исков остаются в профессиональных сервисах. Готовый документ прикладывается к делу.
Вопросы о решении для юристов
Подойдёт ли решение вашей практике — узнаете за 30 минут
Бесплатный аудит: сверим ваши направления дел, стадии и роли с конфигурацией и скажем честно, что подойдёт без правок, а что придётся дорабатывать. Список рекомендаций останется у вас.
- Оставляете заявкуОтветим за 15 минут в рабочее время.
- Аудит за 30 минутСозвон экраном: сверяем ваши направления дел, стадии и роли с конфигурацией, показываем расхождения.
- Смета и запускСмета фиксируется в договоре, запуск базовой конфигурации — 7 рабочих дней.