Заявки, счета и дебиторка оптовой компании — в одном Битрикс24
Заявки из почты и мессенджеров не теряются, счёт уходит в 1С без ручного ввода, повторные заказы напоминают о себе сами, а просрочка по оплате видна до того, как стала проблемой.
Как проходит запуск за 7 дней
Конфигурация уже собрана, поэтому не нужно описывать процессы с нуля: сверяем, ставим, подключаем 1С, обучаем.
Аудит и сверка
Созвон на 30 минут: ваши прайсы, условия для клиентов, полномочия менеджеров, шаблоны счёта и КП. Фиксируем отличия от базовой конфигурации и смету в договоре.
Установка и ваши данные
Разворачиваем воронки, поля, роботов и шаблоны. Подключаем 1С: контрагенты, товары, цены и остатки приходят сами. Переносим базу клиентов, заводим сотрудников.
Обучение и старт
Два часа с командой на реальных заявках. Первые счета уходят в 1С из CRM, мы на связи и правим мелочи на ходу.
Посмотрите, как это работает
Пять сцен из портала оптовой компании. Переключаются сами, можно выбрать вручную.
Оптовик зарабатывает на повторных заказах, а теряет на забытых заявках и просроченной оплате
- Заявки приходят в почту, мессенджеры и по телефону, часть теряется до счёта
- База клиентов и договорённости живут в телефоне менеджера — уходит менеджер, уходят клиенты
- Счёт и КП набираются вручную, потом ещё раз вбиваются в 1С
- Кто должен, сколько и с какого числа — «менеджер помнит», о просрочке узнают от бухгалтера
- Повторный заказ случается, когда клиент сам вспомнит и позвонит
- Каждая заявка — сделка с ответственным и сроком, забытые попадают на контроль руководителю
- Клиент, условия, история заказов и переписка — в карточке компании, доступ по ролям
- Товары и цены из 1С, счёт по шаблону уходит в 1С одной кнопкой
- Оплаты приходят из 1С, роботы напоминают клиенту и менеджеру до того, как долг стал проблемой
- Робот сам заводит повторную продажу по циклу закупок, «уснувшие» клиенты видны списком
Что входит в решение
Портал приходит уже настроенным под оптовые продажи: ничего не нужно придумывать с нуля, дорабатываем по мере роста.
Две воронки: продажи и повторные
Стадии от «Новая заявка» до «Оплачен» с обязательными полями. После оплаты робот создаёт сделку в воронке повторных продаж по циклу клиента.
Карточка клиента с условиями
Тип клиента, регион, прайс, скидка, отсрочка и лимит, ответственный, история заказов. Полномочия менеджера — до порога, дальше согласование.
Товары, цены и остатки из 1С
Каталог синхронизирован с 1С: в сделке подбираются товары с ценой по прайсу и доступным остатком. Ценообразование остаётся в 1С.
Счета и КП по шаблонам
Коммерческое предложение и счёт создаются из сделки по вашим бланкам, счёт передаётся в 1С, оплата и отгрузка возвращаются в CRM.
Роботы и бизнес-процессы
Согласование скидки и отсрочки с проверкой долга, напоминания об оплате, задачи при просрочке, стоп отгрузок без предоплаты, повторные заказы по циклу.
Роли, план и отчёты
Менеджер видит своих клиентов и не видит закупочные цены, руководитель — всех. План продаж по менеджерам, дебиторка и активность базы в отчётах.
Связка с 1С без двойного ввода
Штатный коннектор Битрикс24 ставится как расширение, типовую конфигурацию 1С менять не нужно. Учёт остаётся в 1С, продажи — в CRM.
- 01
Контрагенты
В обе стороны: новая компания из CRM появляется в 1С, реквизиты по ИНН подтягиваются автоматически.
- 02
Товары, прайсы, остатки
Из 1С в CRM: номенклатура, цены по прайсам и доступный остаток. Менеджер видит актуальные цифры в сделке.
- 03
Счета и заказы
Из CRM в 1С: счёт, выставленный из сделки, появляется в 1С без ручного ввода. Нумерация — с любой стороны.
- 04
Оплаты и отгрузки
Из 1С в CRM: поступление оплаты и факт отгрузки меняют стадию сделки и запускают роботов.
Поддерживаются 1С:УНФ 3.0, Бухгалтерия предприятия 3.0, Управление торговлей 11.5, Комплексная автоматизация 2 и ERP 2. Склад, себестоимость, УПД и бухгалтерская отчётность остаются в 1С. Доступность коннектора зависит от тарифа Битрикс24.
Вопросы о решении для опта
Подойдёт ли решение вашей компании — узнаете за 30 минут
Бесплатный аудит: сверим ваши продажи и 1С с конфигурацией и скажем честно, что подойдёт без правок, а что придётся дорабатывать. Список рекомендаций останется у вас.
- Оставляете заявкуОтветим за 15 минут в рабочее время.
- Аудит за 30 минутСозвон экраном: сверяем ваши процессы и 1С с конфигурацией, показываем расхождения.
- Смета и запускСмета фиксируется в договоре, запуск базовой конфигурации — 7 рабочих дней.